Trong thế giới phép thuật, phép thuật là tất cả—mọi người đều có thể sử dụng nó và địa vị xã hội của một người được xác định bởi trình độ kỹ năng của họ. Sâu trong rừng, không biết gì về cách thức của thế giới, Mash sống. Nhờ tập luyện hàng ngày, anh ấy trở thành một vị thần thể hình, nhưng anh ấy ẩn chứa một bí mật có thể đảo lộn cuộc sống của mình—anh ấy không thể sử dụng phép thuật! Khi anh ta phát hiện ra, thay vì cuộc sống của anh ta kết thúc, anh ta bất ngờ đăng ký vào trường phép thuật, nơi anh ta phải đánh bại cuộc thi xem phim chiếu rạp